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中國制造 穿越周期的力量
發布時間：
2023-07-25
疫情反復，迫切需要保障的既有民生物資，也有工業生產的供應鏈。疫情脈沖之下，供應鏈的穩健與否，直接影響到中國這個制造大國的經濟能量。 俄烏局勢則可能是另外一個更長期的變量，它后續的“余震”還在醞釀之中，暫時既無法評估也無人知曉。唯有能夠確定的，就是即將到來的全球供應鏈不確定性和全球經濟下行壓力。
疫情反復，迫切需要保障的既有民生物資，也有工業生產的供應鏈。疫情脈沖之下，供應鏈的穩健與否，直接影響到中國這個制造大國的經濟能量。
俄烏局勢則可能是另外一個更長期的變量，它后續的“余震”還在醞釀之中，暫時既無法評估也無人知曉。唯有能夠確定的，就是即將到來的全球供應鏈不確定性和全球經濟下行壓力。
這些都讓一直波動不休的經濟周期，更加撲朔迷離。與此同時，一種以技術變革所帶動的產業周期，也在開始出現新的浪頭。一如特斯拉、蔚小理等電動車帶來的造車新勢力，或者是雙碳目標所帶來的綠色能源，或者是數字化轉型帶來的數據淘金，都需要久經沙場的老將們，抖擻精神進行應對。激烈廝殺的戰場上，出現了陌生的面孔。
經濟周期充滿了波動性，而產業周期則充滿了破壞性。雙重疊加的周期，讓中國企業家所要邁步向前的路，到處插滿了不確定性的小旗子。
在這些信心難免動搖的動蕩之下，增量收入成為艱難時局的亮點。但仍有一些中國制造企業交出了不錯的答卷。2021年，京東方、比亞迪和TCL收入都是大幅度增長，闖入2000億元俱樂部。美的集團在三個季度收入超過2600億，年度將輕松破關3000億。濰柴集團也繼續保持增長，銷售額在5000億元以上，并且將2030年目標定為萬億。聯想集團最新數據顯示，整個財年的營收有望超過4500億人民幣，相比兩年前的3531億增加了27%。而在最新的財年誓師大會上，“架設云梯、穿越周期”也被明確提出。這些增量收入俱樂部，在后疫情時代的迷霧之下，是否準備好了再次穿越周期：在“擴張、觸頂、下滑、觸底”的周期中，完成螺旋式的上升。
全球化：均衡器
正在進行的俄烏沖突，或許開啟了一個危險的極限外交時代。除了斷交，其他措施都是無所不用其極。而外交手段可能斡旋的空間，被壓縮得像保鮮膜一樣稀薄。我們更是看到，歐美與俄羅斯的供應鏈之間進行了一種撕裂式的硬分離，凸顯了全球化的危險性。
全球制造的風險以各種等級進行釋放，除了極端情形，更常見的則是通過壓縮供應鏈的流動性，在更小的區域流動，形成區域性制造，這兩年尤其常見。美國、日本、歐盟等發達工業國家都在強調如何把供應鏈搬到本國，強化本地制造。與此同時還加大制裁和限制措施，給后面的追趕者施放更多冷箭。而相對價值鏈較低的東南亞國家，也在試圖從原材料開始進行更多的裝配制造和深度加工，拓展本地全面工業化的步伐。實際上，他們正是希望從中國占據優勢的制造業領域，分得一杯羹。
不可否認，東南亞國家這幾年在制造快速崛起，形成不可忽視的制造新勢力。越南自不必說，跟墨西哥一樣，作為兩個最大經濟體的鄰居，充分享受著美中貿易戰之下的當地制造紅利。而原材料資源豐富的印尼，也在考慮如何把鍋蓋子按得再緊一些，肉和湯都要留在鍋里。印尼是全球最大的棕櫚油出口國，也是鋰電池發展所必不可少的優質鎳土礦的大戶。印尼政府，正在考慮所有的原材料都不出口——所有的大宗商品。如果其他國家想利用這些資源加工，那就必須到印尼來投資，在本地設廠。韓國LG集團則簽訂了一份上百億美元的電池投資協議，其中規定用于鎳礦中至少有70%必須在印尼進行加工。印尼既有的工業基礎設施能否消化這些原材料，是一個問號。
俄烏沖突之后，一些公司如3D設計軟件美國歐特克，迅速采用了直接跟俄羅斯切斷關系的硬切割方式，就像是將輸液管突然拔離。但俄羅斯對于歐特克而言，并非關鍵市場。這種魯莽的“拔管”動作，與其說是見證了兇險，不如說讓人意識到二者之間的浮草而脆弱的依賴。而中國制造，需要反其道而行之，在全球建立廣泛的盤根錯節的制造基地，使得相互顧忌。胸有大海破浪，更知江湖行舟。企業家需要在全球格局下，下出一盤大棋。
一些卓有見識的企業家，已經看到這一點。TCL旗下的華星光電這兩天宣布，印度華星生產的面板，已經通過認證開始正式供貨三星。而未來，將大力推進在印度的生產本土化，扶植印度本土供應鏈。這一行動，被一些人反擊認為不能壯大印度工業。殊不知，全球化的供應鏈是互相粘連，三星、LG已經退出液晶面板，它們依賴于中國華星和京東方。二者你中有我我中有你的泥水關系，會形成對中國制造最有利的根系相連而固化聯系的作用。將來誰想擺脫誰，都不容易。3月底美國通過的芯片振興法案，要提供450億美元圍繞美國、日本、韓國等建立Chip4芯片聯盟，就是要封堵中國。而韓國，則警惕地表現出淡漠。
這就是全球化的均衡器效應。
戰火四處點燃，到處都有角斗。在印度尼西亞這個全球第四人口大國，日系車占比超過95%。而上汽通用五菱則通過在印尼建立制造工廠，正面向日系車發起挑戰。五菱的本土化制造，也是一種“扎硬寨、打呆仗”的做法，帶領中國的供應商在日本鈴木印尼工廠的對面，建立汽車園區，同時開設了128家經銷門店。而在印尼電動車的標準體系上，印尼政府正在邀請五菱為主，參與電動車的標準制定。這是日本車系的禁臠，多少年來這些權力都把控在日本勢力范圍內。而現在，捅破天的機會來了。這些努力，得到了印尼總統和內閣官員一致的好評，他們紛紛到上通五菱的展臺去拍照，這些部長們也四處為五菱代言。
本土制造，是最好的外交。
而在過去的一年，上汽通用五菱，已經在印尼取得了3%的市場占有率，這都是虎口拔牙的戰績。這是中國在全球化的市場中，通過彪悍的韌勁，撕咬出來的。而作為很早參與全球供應鏈的公司，聯想集團七成營收是在海外獲取，而生產制造則90%都扎根在中國。
當前的全球化，已經是大國較量加上小國博弈所撼動的地殼運動。全球化的思路從上個世紀九十年代開始，在中國加入WTO進入成熟期；而在金融危機之后，又在緩慢走向新的形態。全球供應鏈大的嬗變，已經開啟。有志于穿越周期的企業家，應該來到炮聲最密集的陣地。越是寒流洶涌，越要堅定信心走全球化道路。全球化是抵御國際化寒流的唯一法門。
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